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稀土：能出口就能赚大钱

【铝道】廉价稀土已终结

近日，有媒体报道，美国能源部发出警告，未来数年镝、铽、铕、钕以及钇这五种稀土元素供应将出现严重短缺或致产业链断裂，更加依赖中国进口。随着中国政府资源保护意识的彻底觉醒，世界其他国家享受惯了廉价中国稀土的日子已经终结。2011年，稀土资源价格大幅波动，上半年上涨倍，下半年跌幅近50%。2012年，在政府不断加大对稀土行业整治力度的前提下，稀土产品的价格将呈现震荡向上的趋势。随着稀土在新兴产业领域中广泛应用，稀土需求未来将迎来高速发展期。

此消息传出，一下子激活了沉睡已久的稀土板块，各稀土概念股在近一周走出亮丽的升势。处于稀土产业链上游的企业如：广晟有色（600259）周涨幅31.74%、中色股份（000758）周涨幅24%、包钢稀土（600111）周涨幅23.79%、五矿发展（600058）也有13.32%的周涨幅。

在一波行情的带动下，一系列稀土下游的深加工企业也从中轻微受益，中科三环（000970）周涨幅5.53%，宁波韵升（600366）周涨幅5.92%，银河磁体（300127）周涨幅也达4%。

稀土价格仍在探底

与各稀土概念股紧密相关的，就是稀土金属的价格。一众稀土金属经过上半年的疯狂炒作后，近半年出现了大幅度回调，均从高位下跌50%或以上，数据上看仍没触底的迹象。

数据显示，截止12月29日，氧化镨钕含税报万元/吨，不含税报万元/吨，氧化镧含税报.5万元/吨，不含税.5万元/吨，氧化铈含税报12.万元/吨，不含税8.万元/吨，金属镨钕含税报万元/吨，不含税报万元/吨。氧化镝含税报价元/公斤，不含税报回转阀元/公斤，金属镝铁含税报元/公斤，不含税报元/公斤，但是在应用的时分氧化钇含税报价.5万元/吨，氧化铕含税报价元/公斤。

全线下跌的原因除了之前炒作过度的主因外，还与下游需求有关。对此，机构认为，目前，市场对欧盟财政同盟的预期恶化严重影响下游订单意愿，而不同的跌幅则反映了稀土产品各自下游的疲弱程度。由于南北稀土企业前期的停产、中间商去库存逐渐结束以及对稀土专项整治行动的联合大检查等措施正在发挥效力，磁性材料相关产品跌幅较小；而金属铈的大跌则反映了抛光粉行业需求支撑严重不足。临近年底，稀土市场表现稳定，市场成交量一沉头螺丝般，商家对外出货意向不大，对后市观望心态浓厚。仅有部分商家仍在继续销售镨钕，并且价格相对也比较低。

出口配额将减少能出口就能赚大钱

近日，商务部公布《2012年稀土、焦炭实验机变形丈量灵敏度 灵敏度唆使器的相对被丈量变化的位移率出口配额申报企业名单》。由于环保方核查不合格的原因，32家稀土出口配额申报企业中，靠前批合格企业仅有11家，包括内蒙古包钢稀土在内的21家企业则处于待审核状态。

其中，五矿集团获较多配额，轻稀土2148吨、中重稀土309吨、分别占总比例的9.9%和9.64%；包钢稀土排其后，获轻稀土997吨、中重稀土111吨、分别占总比例的4.59%和3.49%；广晟有色排第五，分别获轻稀土866吨风幕机、中重稀土141吨、分别3.99%和4.4%。

对于该份名单，安信证券解读认为，此次环保核查将65.6%的配额挡在了国门之内，尤其是占据配额20%以上的稀土大户包钢集团亦未幸免，再考虑到通过核查的合格企业的稀土出口量因国内订单的刚性和自身产能的限制不能大幅提高，这就使来年的稀土出口配额总额很可能由待审核企业环保核查的结果所左右。来年我国稀土出口配额可能会显著收窄。如果环保部严格执行稀土企业环保核查政策，且待审核企业环保水平不能实质性地快速提高，符合出口标准的企业家数应明显少于2011年，2012年我国稀土出口配额或将显著降低，至少在上半年的稀土配额将会大幅收窄。这将造成海外市场上稀土原矿及冶炼产品供给的紧张，国外下游企业很可能因此转向购买我国的稀土深加工产品，钕铁硼等稀土永磁产品为代表的稀土深加工产品或将迎来出口的景气窗口。工业洗衣机

由于出口配额的减少，以及国外需求日益增加；稀土下游拥有出口资质的国内稀土永磁上市公司，诸如中科三环、宁波韵升、安泰科技（000969）、银河磁体等或将受益。此外，随着稀土价格企稳，资源型公司长期仍将受益，建议中长期关注广晟有色、中色股份、包钢稀土、五矿发展等。 安信证券如此表示。

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